[종목현미경]동양제철화학_관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.54%

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.54%
- 증권사 목표주가 363,100원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 284,500원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

29일 오후 1시55분 현재 전일대비 8.36% 오른 350,000원으로 강세를 보이고 있는 동양제철화학은 지난 1개월간 61.66% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 6.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양제철화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양제철화학의 위험을 고려한 수익률은 9.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양제철화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양제철화학 1위 6.6% 1위 61.7% 1위 9.3
한화 4위 3.6% 2위 25.0% 2위 6.9
KCC 5위 2.6% 4위 15.9% 3위 6.1
아모레퍼시픽 3위 3.9% 3위 23.3% 4위 5.9
호남석유 2위 4.8% 5위 -13.8% 5위 -2.8
코스피 - 1.5% - 6.1% - 4.0
화학 - 2.1% - 10.7% - 5.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.54% 상승중이다.
한화 90,000원 ▼1400(-1.53%) 호남석유 138,000원 ▲4000(+2.99%)
KCC 648,000원 ▼3000(-0.46%) 아모레퍼시픽 832,000원 ▼7000(-0.83%)

증권사 목표주가 363,100원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양제철화학의 평균 목표주가는 363,100원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대한투자증권의 이정헌 에널리스트가 " 비중확대 전략은 여전히 유효, 잉곳, 웨이퍼 제조업체인 넥서론 설립 및 계열사 편입에서 유추할 수 있는 바와 같이 궁극적으로는 폴리실리콘 뿐만이 아닌 solar cell 제조까지 사업규모를 확장할 가능성이 높다는 점을 감안하면, 국제유가가 04년 이전 수준인 배럴당 30$대까지 급락하지 않는 한 세계 태양광 발전 및 폴리실리콘 수요 급증은 충분히 예견 가능하여 성장 모멘텀은 여전히 유효하고, 따라서 추가 상승 모멘텀 또한 충분하다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 500,000원을 제시했고, 삼성증권의 송준덕, 양정동 에널리스트가 " 기존 화학사업의 질주, EHDTKDML 동사의 3분기 영업이익 및 순이익은 전년동기 대비 각각 40.3%, 82.5% 증가한 429억원 및 376억원으로 견조한 성장세를 기록했다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 426,000원을 제시했다.
10월18일에 동양제철화학 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 3,278.1억 429.3억 376.6억
직전분기 대비 3.6% 감소 10.6% 증가 16.7% 감소
전년동기 대비 3.3% 증가 40.2% 증가 82.4% 증가
동양제철화학 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 3,395.0억 473.0억 351.5억
직전분기 대비 0.1% 감소 21.8% 증가 22.3% 감소
전년동기 대비 7.0% 증가 54.5% 증가 70.3% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 11.86%로 업종평균 상회. PER은 52.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양제철화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
동양제철화학 호남석유 KCC 아모레퍼시픽 한화
ROE 11.7 18.7 5.3 18.7 25.7
PER 53.0 8.5 32.7 27.0 20.2
PBR 6.2 1.6 1.7 5.0 5.2
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 370,680주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 320,051주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 50,629주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 동양제철화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.23%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.41%를 보였으며 외국인은 10.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.78%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 284,500원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 284,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 218,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 284,500원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 218,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 284,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 284,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 이수영 외16인, 동양제철화학 지분 1.9% 증가, 보유지분 38.2% (2007년9월12일)
* 신고자 이회림 외13인, 동양제철화학 지분 36.1%를 전량 감소 (2007년7월31일)
* 신고자 이수영 외13인, 동양제철화학 지분 36.2% 증가, 보유지분 36.2% (2007년7월31일)

[포인트검색]
10월18일 :동양제철화학(주) 영업(잠정)실적(공정공시)(2007.10.18)(15:17)
10월12일 :동양제철화학(주) 신규시설투자등(2007.10.12)(17:13)

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