[투데이리포트]현대산업, "2009년까지 실적..."매수(유지)_NH

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NH증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "2009년까지 실적 개선이 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 27.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 자체주택부문과 토목부문, 주택 외주부문의 착공 증가와 공사완료 등 활발한 건설진행으로 증가했고, 영업이익의 큰 폭 증가는 매출총이익률의 개선에 따른 것으로 주택부문의 자체사업과 외주주택부문의 매출총이익률이 38.3%, 20.1%로 전년동기 31.2%, 18.8%에 비해 각각 7.1%p, 2.3%p 높은 수준으로 주택부문의 이익 개선이 돋보였다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "3분기 영업이익률이 분기별로 가장 높은 수준을 기록한 이유는 자체와 외주부문의 사업지 중 몇몇 사업장이 3분기에 공사가 완료되어 원가 정산에 따른 이익률 상승을 가져왔기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 경우 매출포트폴리오의 다양화를 플랜트와 해외진출보다는 건설 시행과 건물 운영과 관리 부문에 초점을 맞추고 있어 다른 대형건설사 대비 전체 매출과 이익의 안정성이 높아질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(유지)HOLD(유지)
목표주가112,588147,80071,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071029매수(유지)110,000
20070826매수(신규)86,000
20070823매수(신규)86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071029NH매수(유지)110,000
20071029삼성BUY(M)126,300
20071029서울HOLD110,000
20071029대한투자매수(상향)117,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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