[투데이리포트]엔씨소프트, "중국 블레이드앤소울..."매수(유지)_우리

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우리증권은 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "중국 블레이드앤소울 모멘텀은 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "당사는 블레이드앤소울이 중국에서 성공가능성이 높다고 판단하는데, 국내와 달리 국내 출시(2012.6.21) 이후 1년 이상 컨텐츠 축적, 국내 백청산맥 업데이트 이후 견조한 트래픽 및 매출액 확인, 포화되어 있는 국내시장과 달리 MMORPG에 대한 수요가 여전히 풍부하기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "특히 확장패키지까지 공개된 회원제 비즈니스모델로 안정적인 ARPU도 유지할 수 있을 전망. 당사는 2014년 중국 블레이드앤소울의 로열티매출액 1,203억원(현지매출액 4,011억원)을 추정하며, 동사의 이익성장이 본격화 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 290,000원까지 높아졌다가 2013년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가256,909300,000220,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131122매수(유지)280,000
20131118매수(유지)280,000
20131029매수(유지)280,000
20130816매수(유지)230,000
20130816매수(유지)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131122우리매수(유지)280,000
20131122유진매수(유지)260,000
20131122한국매수270,000
20131118토러스매수(유지)260,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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