[투데이리포트]KMH, "4분기부터는 시장의..."매수(유지)_유진

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유진증권은 15일 KMH(122450)에 대해 "4분기부터는 시장의 신뢰를 되찾을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

유진증권 윤혁진, 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 KMH(122450)에 대해 "4분기부터는 자회사인 팍스넷으로부터 발생하는 일회성 비용이 사라지면서 안정적인 사업구조로 회귀할 것으로 예상되며 시장의 신뢰를 되찾을 것. 동사의 4분기 매출액은 M&A효과로 전년동기대비 49% 증가한 239억원, 영업이익은 전년동기 합병관련 비용과 송출료 미수채권 대손금 등 일회성 비용에 따른 base effect으로 109% 증가한 46억원을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "신규 사업의 안정성을 확보하면서 잃었던 시장 신뢰를 다시 얻을 것으로 판단하며, 장기적으로 방송송출 사업과 채널사업의 Cash Cow로부터 창출되는 현금을 바탕으로 미디어 관련 다각화된 사업 포트폴리오를 가진 회사로 변할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가16,66718,00015,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115매수(유지)15,000
20130821BUY(신규)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115유진매수(유지)15,000
20130905하나대투매수17,000
20130902리딩매수18,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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