[투데이리포트]하나투어, "14년, 장거리 고..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 15일 하나투어(039130)에 대해 "14년, 장거리 고객 증가로 레벨업!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,500원을 내놓았다.

키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 하나투어(039130)에 대해 "패키지 상품은 항공권 가격 차이로 인해 노선 별 가격 차이가 3~4배까지 크게 나타나고 있어 동일한 고객을 유치하더라도 장거리 고객을 늘리는 것이 영업이익 증가에 유리하게 작용할 것. 패키지 고객은 여행사가 항공사로부터 좌석을 확보한 이후 후행적으로 발생한다는 점을 고려하면 항공사의 대형기 공급 증가는 하나투어 장거리 노선 상품 판매 확대에 따른 매출과 영업이익 규모 증가로 연결될 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "지난 수년간 LCC와 양대 항공사는 B737, A210과 같은 중형기를 중심으로 도입했지만 14년 이후 A380, B777 등 좌석수가 많고 장거리 운항이 가능한 대형기를 중심으로 도입할 예정이며, B747, A350 등의 대형기 주문도 이미 완료된 상황. 이들 기종은 미주와 구주, 서남아시아 등 기존 중형기로 운항이 쉽지 않았던 노선뿐 아니라 수요가 강하게 유지되고 있는 단거리 노선 투입도 가능하다는 점에서 동사의 여행 상품 구성은 더욱 다양해질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사가 확고한 M/S 1위를 차지하는 아웃바운드 시장과 달리 인바운드 시장, 특히 일본인 중심 여행사의 1위 업체인 HIS 코리아를 제외한 중국인을 대상으로 한 인바운드 시장은 높은 M/S를 점하는 업체가 아직 없어 도심에 비즈니스 호텔을 확보한 여행사가 유리한 위치를 선점할 수 있을"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가83,95389,00076,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 86,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115BUY(MAINTAIN)86,500
20131104매수(유지)92,500
20130805매수(유지)92,500
20130503매수(유지)92,500
20130415BUY(REINITIATE)92,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115키움BUY(MAINTAIN)86,500
20131105이트레이드BUY80,000
20131104현대매수(유지)80,300
20131104BS증권매수(유지)85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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