[투데이리포트]제이브이엠, "하반기 실적 양호,..."매수(유지)_우리

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우리증권은 15일 제이브이엠(054950)에 대해 "하반기 실적 양호, 2014 INTIPharm 출시 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "3분기에는 조제시스템 내수 51억원(+71.8% y-y), 수출 80억원(+104.9% y-y)을 달성. 주요 소모품 외 내수 40억원(9.2% y-y), 수출 40억원(+81.1% y-y) 달성. ATDPS 주력 제품 내수 및 수출 호조로 양호한 외형 성장을 달성했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2013년 1월 한미사이언스 자회사 온라인팜에 300억원 규모 내수 조제 약국용 ATDPS 독점 공급계약 체결. 계약 체결 후 1~3분기 누적 온라인팜 대상 약 ATDPS 150억원 공급 추정. 4분기 온라인팜 대상 대략 150억원 규모 잔존 ATDPS 공급에 따라 매출액 269억원(+20.0% y-y), 영업이익 61억원(+151.5% y-y), 순이익 32억원(흑전 y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 4분기 INTIPharm 신제품 해외 파트너 선정 완료, 2014년 하반기 해외 INTIPharm 신제품 수출 개시 계획. 4분기 실적 호조 및 해외 파트너 선정, 2014년 1분기 신제품 한국 출시가 전망된다. INTIPharm 신제품 기반 2014년 실적 호전주로 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가80,00080,00080,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115매수(유지)80,000
20131014매수(유지)80,000
20130730매수(유지)80,000
20130709매수(유지)80,000
20130708매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115우리매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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