[투데이리포트]CJ헬로비전, "케이블 업계의 트랜..."매수(유지)_대우

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대우증권은 8일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "케이블 업계의 트랜스포머"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 케이블SO의 디지털 전환을 선도하고 있다. 3분기 업계 평균 디지털 전환율은 40%인데, CJ헬로비전의 디지털 전환율은 52%이다. 통신 서비스 기업이 LTE 도입으로 ARPU가 상승한 것처럼, 케이블 방송은 디지털 전환으로 기존 아날로그 대비 2배 이상의 ARPU를 지닌 가입자 증가로 전체 ARPU가 상승하고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "케이블 SO는 유료방송 플랫폼 중에서도 후발주자인 위성과 IPTV 대비 많은 규제를 받고 있다. 향후 형평성을 맞추는 수준으로 규제가 완화된다면, 주식 디스카운트가 해소되고 실질적으로 상위 업체 주도의 M&A가 가속화될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에도 실적 개선 요인이 존재한다. 올해 인수한 케이블 SO들이 편입 인식되면서 방송 매출의 규모가 증가할 전망이다. 홈쇼핑 송출수수료 매출은 11월 중으로 협상이 완료될 예정으로 수익성 증진에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가22,40825,30020,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131108매수(유지)22,000
20130723매수(신규)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131108대우매수(유지)22,000
20131107신한금융투자매수(유지)24,000
20131023하이매수(유지)24,000
20131016BS증권매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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