[투데이리포트]제일기획, "성장진통 마무리로 ..."매수_CJ

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CJ증권은 26일 제일기획(030000)에 대해 "성장진통 마무리로 실적상승 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 339,000원 대비 3.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 제일기획(030000)에 대해 "2007년 실적개선 여력을 약화를 가져왔던 우수인력 영입건(인건비 부담 증가)은 성장동력 다각화 차원에서 장기적으로 동사 실적상승 모멘텀으로 작용할 수 있다는 점에서 더 이상 주식가치 상승을 제한하는 요인은 아니라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "동사는 3분기에 신규광고주 영입호조, 해외법인 광고증가(전년비 +28.7%), 뉴미디어광고 고성장(CAT +35.5%, 인터넷 +88.2%)으로 총취급고는 견조한 성장세를 나타냈으나, 우수인원 확충에 따른 인건비 부담 지속(전년동기비 +24억원)으로 영업이익(70억원)은 전년동기대비 14.9% 감소하였다"라고 밝혔다.

한편 "1) 해외법인 실적호조 지속, 2) 대형 신규광고주 영입 효과, 3) 북경올림픽 광고집행 본격화, 4) 2009 인천 세계도시 엑스포 광고시작, 5) 삼성닷컴 프로젝트 수주 효과, 6) 뉴미디어(CATV, 인터넷) 고성장세 지속 등이 실적개선 모멘텀으로 작용할 것으로 예상되기 때문에 4분기 및 2008년 실적전망은 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 339,000원이 고점으로, 반대로 248,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가336,400360,000310,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071026매수350,000
20070725매수339,000
20070619매수(유지)339,000
20070425매수288,000
20070117매수288,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071026CJ매수350,000
20071026신영매수(유지)360,000
20071023현대매수332,000
20071023대우매수330,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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