[투데이리포트]다음, "이분법에 희생된 의..."매수(유지)_서울

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서울증권은 26일 다음(035720)에 대해 "이분법에 희생된 의미 있는 2등"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

서울증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 서울증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

서울증권은 다음(035720)에 대해 "3분기 매출액 증가의 이유는 근본적인 트래픽 상승에 의한 검색 광고 매출 증가에 따른 것이며, 영업 이익 증가의 이유는 마케팅비 이연에 따른 비용 절감 효과에 따른 것"라고 분석했다.

또한 서울증권은 "특히 동사의 수익화되지 않은 전체 트래픽과 검색 트래픽이 NHN 대비 79%, 22%라는 점은 현재 NHN 대비 7.6%의 시가총액이 지나치게 낮은 것임을 다시 한번 시사하고 있다. 수익화되지 않았지만 안정되게 유지되는 인터넷 트래픽은 수익으로 연결된다는 점을 잊어서는 안될 것이다"라고 밝혔다.

한편 "12월에 있을 대통령 선거전에 정치적 성향을 가진 까페 들의 활동이 활발해 질 것으로 예상하며, 이러한 트래픽 증가는 배너 및 검색 광고로 자연스럽게 귀결될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

서울증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 70,230원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가88,454110,00074,000
*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071026매수(유지)105,000
20070808매수(유지)83,000
20070503매수(유지)83,000
20070209매수(유지)75,000
20070125매수(유지)70,230
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071026서울매수(유지)105,000
20071024삼성BUY(H)93,000
20071024우리매수(유지)110,000
20071002메리츠매수(유지)90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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