[종목현미경]하이닉스_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

목록
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.21%
- 증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.25%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 28,750원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

26일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.48% 오른 23,800원을 기록하고 있는 하이닉스는 지난 1개월간 18.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LS전선 1위 4.1% 1위 33.0% 1위 8.0
LG필립스LCD 3위 3.2% 2위 6.8% 2위 2.1
LG전자 2위 3.9% 3위 4.0% 3위 1.0
삼성전기 4위 2.7% 4위 -9.1% 4위 -3.3
하이닉스 5위 2.5% 5위 -18.5% 5위 -7.3
코스피 - 1.4% - 4.5% - 3.2
전기전자 - 1.9% - -0.8% - -0.4

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +2.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 2.21% 상승중이다.
LG필립스LCD 44,700원 ▲1800(+4.20%) 삼성전기 57,200원 ▼800(-1.38%)
LG전자 83,900원 ▼900(-1.06%) LS전선 145,000원 ▲8000(+5.84%)

증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이닉스의 평균 목표주가는 34,800원이다. 현재 주가는 23,800원으로 11,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김장열 에널리스트가 " <3분기 실적> 08년 2분기부터 회복세, 동사의 주가는 추가 하락보다는 반등 가능성 높지만, 3분기 실적 부진에 따른 실망감과 후발업체의 신제품밑 투자 전략을 확인하고 접근하려는 보수적인 투자 심리가 여전해 기조적인 주가 상승 반전에는 다소 시간이 더 필요할 수 있다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 대한투자증권의 이정, 이가근 에널리스트가 " 07년 3분기 실적 Review: 계절적 성수기로 대폭 호전되었으나, 8월 중순이후 가격급락으로 시장예상치 하회, 동사의 07년 3분기 실적(본사기준)은 DRAM 가격 회복(+3%QoQ) 및 출하량 증가(+17%QoQ)와 NAND 플래시메모리가격 강세 및 출하량 급증(+92%QoQ) 등으로 크게 호전되었지만, 시장예상치(영업이익 3,408억원)와 당사추정치를 하회하였는데, 이는 계절적 성수기임에도 불구하고 8월 중순부터 급락한 DRAM가격과 DRAM 66나노 초기공정 품질이슈, NAND 플래시메모리에서의 MLC 제품 비중증가와 함께 상대적으로 가격이 낮은 애플향 비중 급증, NAND 플래시메모리 60나노 공정전환과정에서 발생한 초기 품질이슈 등에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.
10월18일에 하이닉스 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 2조3400.0억 2,630.0억 1,680.0억
직전분기 대비 20.5% 증가 558.5% 증가 19.7% 감소
전년동기 대비 28.3% 증가 8.3% 감소 56.2% 감소
하이닉스 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 2조4710.0억 3,250.0억 3,460.0억
직전분기 대비 27.3% 증가 713.7% 증가 65.5% 증가
전년동기 대비 35.5% 증가 13.3% 증가 9.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이지만 현재 18.06%로 업종평균 상회. PER은 5.51로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
하이닉스 LG전자 LG필립스LCD 삼성전기 LS전선
ROE 22.1 5.4 -6.2 4.0 18.3
PER 5.5 36.5 - 55.1 16.6
PBR 1.2 2.0 2.2 2.2 3.0
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,390,275주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,881,852주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,272,127주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준
최근 한달간 하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.25%를 보였으며 기관은 14.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.47%로 가장 높았고, 외국인이 23.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,750원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 29,600원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 28,750원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 얼라이언스번스타인엘.피., 장내, 장외거래를 통해 하이닉스 지분 1.2% 증가, 보유지분 6.7% (2007년10월11일)

[포인트검색]
10월18일 :(주)하이닉스반도체 신규 시설투자(자진공시)(2007.10.18)(10:30)
10월11일 :(주)하이닉스반도체 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2007.10.11)(11:36)
10월2일 :(주)하이닉스반도체 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)(2007.10.0

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기