[투데이리포트]한미약품, "내년 자체 개량신약..."매수_하나대투

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하나대투증권은 1일 한미약품(128940)에 대해 "내년 자체 개량신약의 선전을 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한미약품(128940)에 대해 "2014년 한미약품 자체 개량신약, 고혈압+고지혈증 제제 및 낙소졸(에소메졸+진통소염제)의 출시를 통해 연간 2~300억 이상 매출 성장이 기대된다. 또한 에소메졸 미국 수출에 대한 기대치가 점차 낮아지고 있음에도 불구, 자체 품목이 가지는 고마진 매력에 따라 이익 개선에는 지속적인 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3분기에는 중국 제약시장 영업환경 악화에 따라 주력 품목인 마미아이가 전년동기대비 7% 성장에 그쳐 전체적인 부진을 이끌었다. 다만 전체 시장 악화에도 불구 이탄징, 매창안이 각각 27%YoY, 23%YoY 성장하여, 추후 신규 품목 도입에 따라 높은 성장성을 회복할 수 있는 가능성을 보여주었다고 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가186,583233,000150,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 233,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131101매수200,000
20131021BUY(신규)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131101하나대투매수200,000
20131101우리매수(유지)180,000
20131101NH매수(유지)175,000
20131101키움매수(유지)225,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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