[투데이리포트]삼성엔지니어링, "좋은 기업, 그러나..."MARKETPERFORM(유지)_

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현대증권은 26일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "좋은 기업, 그러나 이제는 부담스러운 주식 !"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,500원을 내놓았다.

현대증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2007~2009년 KOSPI 대비 상대 PER은 각각 2.1배, 2.0배, 1.9배 수준. 3yr EPS CAGR 23.9%(vs. 일본 평균 15.0%)를 감안해도 일본 ENG 전업사 대비 각각 90.9%, 81.9%, 72.7% 할증 거래되고 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액 감소는 관계사 물량 위주의 산업설비 수입(매출비중 12.8%) 감소, 사우디 Jubail공단내 Kayan PP CLSTK(Convertible to Lump Sum Turn Key) 전환 지연에 따른 기성 하락 등에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 강동구 상일동내 신사옥 건립을 추진중이며, 2011년 입주 목표로 총 4,400억원이 소요될 예정이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수강력매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가134,500150,000123,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 130,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 노무라증권은 투자의견 '강력매수'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071026MARKETPERFORM(유지)130,500
20071022MARKETPERFORM130,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071026현대MARKETPERFORM(유지)130,500
20070828미래에셋매수150,000
20070827노무라강력매수123,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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