[투데이리포트]LG화학, "화학과 전지사업부의..."매수(유지)_한국

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한국증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "화학과 전지사업부의 선전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 404,000원을 내놓았다.

한국증권 양정훈, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG화학(051910)에 대해 "3분기 실적에서 긍정적인 요소는 NCC/PO군의 제품 스프레드가 연초 높은 상승에도 불구하고 중국의 수요 강세 지속으로 전 분기 대비 견조했고, Polymer 배터리의 증설 물량의 3분기 가동으로 전지 매출액이 3분기 7,075억원으로 전 분기 대비 14.4% 상승한 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "이번 4분기는 예전과는 차별화된 모습을 보일 것으로 판단되는데, 주요 폴리에틸렌 제품 스프레드가 10월 들어서도 전 월 대비 평균 8.3% 상승하며 견조하게 유지되고 있고, 3분기 바닥이었던 합성고무 가격이 최근 빠르게 상승하고 있으며, 3분기부터 가동된 고마진 폴리머 배터리 생산 물량이 4분기에도 주요 고객사의 신제품 출시에 힘입어 높게 유지될 것으로 보기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기에도 TV 수요의 계절적 약세를 고려하면 편광판 매출액이 부진할 전망이나, ITO필름 및 OLED 소재 등 비편광판 매출액의 증가가 이를 상쇄할 것으로 예상한다. 2014년 정보전자 소재 매출액은 3.7조원, 영업이익은 4,956억원으로 올해 대비 각각 18%, 23.2% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 375,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 404,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가374,741410,000328,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 404,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 328,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131021매수(유지)404,000
20131010매수(신규)375,000
20130422매수(유지)310,000
20130130매수(유지)350,000
20130124매수350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131021한국매수(유지)404,000
20131018IBK매수(유지)350,000
20131015한화매수380,000
20131015한맥투자매수400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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