[투데이리포트]한화, "2차 선수금 수령으..."매수(유지)_한화

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한화증권은 18일 한화(000880)에 대해 "2차 선수금 수령으로 불안요인 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

한화증권 심규선, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 한화(000880)에 대해 "한화건설은 이번 2차 선수금을 수령함에 따라 2014년 1월부터 순조롭게 본격적인 주택건설 공사를 착공하고, 2015년부터 연평균 2만 세대씩, 5년에 걸쳐 총 10만 세대를 공급할 예정"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "이라크 해외건설 관련해서 궁금해 하는 사항은 이라크 Bisyamah 국민주택 도급사업이 예정대로 진행중이며, 관련 수금 일정이 예정대로 진행되는가 하는 점인데, 이번 선수금 수령은 불안요인을 해소할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "이라크 비스마야 국민주택 도급사업의 총 도급금액은 77.5억달러이며, 선수금 25%, 잔금 75%로 구성된다. 전체 도급금액의 25%(19.375억달러)인 선수금 중 10%(7.8억달러)는 2012년 5월 30일 본계약 체결 후 9월 13일에 입금되었으며, 계약 후 12개월 후에 5%(3.9억달러)의 중도금이 입금되는 계약에 따라 2013년 하반기에 5%가 수령될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가44,06349,00040,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131018매수(유지)43,000
20130829BUY(INITIATE)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131018한화매수(유지)43,000
20131018대우매수(유지)49,000
20130923현대매수(유지)45,000
20130911IBK매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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