[투데이리포트]녹십자, "백신 → 혈액 제제..."매수(개시)_유화

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유화증권은 14일 녹십자(006280)에 대해 "백신 → 혈액 제제 → 희귀병 치료제로 이어지는 수출 클린업 트리오"라며 투자의견을 '매수(개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다.

유화증권 최정준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(개시)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 대표적인 연구개발 중심의 기업으로 세계 최초 유행성 출혈염 백신 개발, 세계 2번째 수두백신 개발, 국내 최초 독감백신 개발 등을 성공하였으며, 이러한 혈액제제와 백신제제 부문에 대한 우수한 R&D 역량으로 인하여 국내 제약사 중 가장 해외진출 성공 가능성이 높은 회사로 평가받고 있다"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "WHO PQ 인증 지원, KOTRA 등을 통한 세일즈 지원, 가격 경쟁력과 해외 인허가를 위한 금전 제공 등의 지원 전략들이 계획에 포함되어 있어 국내 백신 생산 1위인 동사의 백신 수출에 큰 모맨텀이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "3세대 유전자 재조합 혈우병 치료제인 ‘그린진 F’는 미국, 독일에 이어 세계 3번째로 동사에서 생산해낸 것으로 현재 유럽에서도 임상 3상이 진행중이며, 미국과 유럽을 합친 혈우병 시장 규모는 9조원에 달하는 것으로 추정되어 동사의 목표 점유율인 5%을 달성한다면, 연간 최대 4,500억원 규모의 그린진 F 수출이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)HOLD
목표주가155,500175,000135,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(개시)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(개시)162,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014유화매수(개시)162,000
20130926KTBHOLD140,000
20130913우리매수(유지)170,000
20130730키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)135,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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