[투데이리포트]LG화학, "고생 끝에 낙이 오..."매수_하나대투

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하나대투증권은 30일 LG화학(051910)에 대해 "고생 끝에 낙이 오고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 315,000원 대비 30.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 지난해를 기점으로 재차 실적 회복국면으로 접어들 것으로 판단되는데, 2015년 실적은 매출액 28조 968억원, 영업이익 2조 6,222원으로 예상되어, 향후 3년간 CAGR 11% 수준의 수익 성장성을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "그 동안 석유화학 부문에서 진행해온 신증설 설비가 올해 초부터 20`15년까지 본격 가동될 예정이어서 Q의 증가로 인한 수익 증가가 기대된다. 특히 내년 상반기까지 가동 예정인 설비의 대부분이 비에틸렌 계열의 스페셜티 제품군에 집중되어 있어, 경쟁사 대비 안정적인 실적흐름 특성이 한층 더 강화될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "소형폴리머 전지 CAPA 증설이 빠르게 진행되고 있어 소형 2차전지 부문 수익성 저하를 커버할 수 있게 되었고, 영업이익이 BEP 이하 수준에 머물고 있는 중대형 전지 부문 역시, 전방 산업의 수요 성장이 예상되는 2015년 이후에는 본격적인 투자회수 Cycle에 접어들 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 315,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가358,760410,000310,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130930매수410,000
20130723매수315,000
20130527매수315,000
20130422매수315,000
20130312매수350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130930하나대투매수410,000
20130927미래에셋매수400,000
20130926KTB매수370,000
20130926이트레이드매수350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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