[종목현미경]한진중공업_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 15,600원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.05%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 11,950원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

10일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.38% 오른 13,700원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 16.6% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 12.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일이화 1위 3.1% 1위 27.9% 1위 8.9
한진중공업 2위 2.7% 2위 16.6% 2위 6.1
에스엘 3위 2.3% 5위 2.5% 5위 1.0
쌍용차 4위 2.3% 4위 4.8% 4위 2.0
만도 5위 2.0% 3위 10.7% 3위 5.3
코스피 - 0.7% - 5.2% - 7.4
운수장비 - 0.9% - 11.0% - 12.2

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.25% 상승중이다.
만도
129,500원 ▲500(+0.39%) 에스엘
16,400원 ▲350(+2.18%)
쌍용차
8,800원 ▼110(-1.23%) 한일이화
17,900원 ▲800(+4.68%)

증권사 목표주가 15,600원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 15,600원이다. 현재 주가는 13,700원으로 1,900원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 최원경, 라진성 에널리스트가 " 업황 회복 + 턴어라운드 + 드릴쉽 수주, 현재 영도는 Bulker 4척, 2,075억원 수주를 달성했고, 수빅은 9억$, 18척을 수주했다. 옵션만 4~5억$ 정도 있고, 10척 시리즈선 협상 건도 있어 연말까지 수빅만 25억$ 정도의 수주를 기대하고 있다. 또한, 조만간 싱가폴 해양플랜트 업체와 소형 드릴쉽 건조 계약(1억$ 미만)도 체결할 것으로 예상되어 수빅 조선도도 해양 사업을 본격 시작할 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 16,000원을 제시했고, KTB증권의 이강록, 김재성 에널리스트가 " 일회성 이익 발생, 수빅 정상화가 관건, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

8월16일에 한진중공업 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,251.6억 793.3억 93.6억
직전분기 대비 15.7% 증가 184.3% 증가 89.8% 감소
전년동기 대비 74.9% 증가 469.9% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.44%로 업종평균 하회. PER은 67.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한진중공업 만도 쌍용차 에스엘 한일이화
ROE 0.8 7.9 -13.3 3.9 8.8
PER 67.2 19.4 - 23.6 16.3
PBR 0.5 1.5 1.5 0.9 1.4
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 173,730주를 순매수했고, 외국인은 2,444주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 244,886주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 651,437주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 896,323주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.05%를 보였으며 외국인은 13.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.81%로 가장 높았고, 기관이 15.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 용역제공에 관한 계약을 인천국제공항공사와 248.8억원에 체결 (2013년9월9일)
* 공사수주에 관한 계약을 인천지방해양항만청과 633.5억원에 체결 (2013년8월21일)
* 상품공급에 관한 계약을 남미 선주와 2,075.1억원에 체결 (2013년7월10일)
* 대표이사변경, 송화영, 최성문 신규선임 (2013년 03월 29일)


[포인트검색]
9월9일 :(주)한진중공업 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

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