[투데이리포트]엔씨소프트, "눈높이를 낮추면 아..."BUY(INITIATION)_서울

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서울증권은 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "눈높이를 낮추면 아름다운 주식"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

서울증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 서울증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

서울증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "현재 동사에 대한 현재의 투자 포인트는 신작 흥행에 따른 높은 Upside potential 보다는 낮은 Downside risk와 장기적인 기업 역량에 무게를 두는 것이 옳을 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 서울증권은 "동사는 해외 온라인 게임 시장에 가장 높은 대응력을 보유하고 있는 회사이다. 동사는 2000년부터 미국에 진출하기 시작하여 현재 10개의 해외 거점에 1,500명의 해외인력을 보유하고 있고, ‘ 리니지1,2’‘, 길드워’라는 안전 마진 위에 신작 파이프라인에서 흥행작이 탄생했을 경우, 막대한 레버리지 효과를 향유할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "DFC Intelligence 등의 조사에 따른 전세계 PC 온라인 게임 시장은 2006년말 현재 약 45억불 수준으로서, 2012년까지 약 131억불 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 이중 콘솔 온라인 게임 시장은 2006년 현재 3억불 시장 규모에서 2012년까지 30억불 이상의 규모로 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)시장수익률
목표주가90,220120,00070,800
*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 70,800원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071022BUY(INITIATION)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071022서울BUY(INITIATION)75,000
20071022우리매수(유지)96,000
20071022현대매수(유지)102,000
20071004CJ매수(유지)100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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