[투데이리포트]GKL, "외국인 전용카지노,..."매수(유지)_동양

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동양증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "외국인 전용카지노, 그리고 레저세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 GKL(114090)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 매출액 1,481억원(+24% YoY), 영업이익 567억원(+54% YoY), 당기순이익 448억원(+58% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 역대 최대실적을 기록할 것으로 예상된다. 이는 전년동기 홀드율의 베이스(11.8%)가 낮아 정상적 홀드율인 13%만 상회해도 좋은 실적을 거둘 수 있는 구조이기 때문"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "우리는 2013년 하반기, 지방세법 개정을 통해 카지노에 대한 레저세 도입이 현실화될 것으로 판단하고 있다. 그러나, 카지노 레저세가 도입되더라도 적용대상을 강원랜드로 한정하거나, 외국인 전용카지노까지 적용범위를 확대하더라도 강원랜드 대비 낮은 요율 적용, 적용시점 유예, 매출액 구간별 차등화된 요율 적용 등과 같은 특례조항을 적용받게 될 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "현 시점에서 레저세 리스크를 지고 외국인 카지노주를 매수하는 것보다는 지방세법 개정안의 세부내용 확인을 거친 이후 매수 여부를 결정하는 것이 보다 바람직한 전략일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가40,30846,00037,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130813매수(유지)46,000
20130603매수(유지)46,000
20130506매수(유지)46,000
20130422매수(유지)40,000
20130401BUY(I)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130813동양매수(유지)46,000
20130813대신매수(유지)40,000
20130813한국매수(유지)40,000
20130730우리매수38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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