[투데이리포트]한전기술, "하반기 신규 원전 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "하반기 신규 원전 수주를 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한전기술(052690)에 대해 "2012년 수주규모는 2,300억원 수준으로 매우 저조하였으나, 이미 상반기 약 5,200억원의 수주를 기록하였고 하반기 신고리 5,6호기 및 6차 전력수급계획에서 승인된 석탄화력 프로젝트 등 약 1조원 규모의 추가 수주가 예상되는 점은 긍정적인 요인"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "원전부문 매출감소로 인한 수익성 저하와 함께 동사 주가를 억누르고 있는 원전부품 관련 파문은 새로운 관리감독 체계의 정립과 함께 소멸될 것으로 기대한다. 관련 수사는 8월말~9월초 무렵에 종결될 예정이며, 신임 CEO 선임, 산업통상자원부의 엄격한 관리로 전환 시 관련된 우려는 상당 부분 해소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 신고리 5,6호기 등 기 확정된 원전의 발주와 해외 원전의 수주 여부에 따라 수익성은 빠르게 회복될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가100,429130,00075,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130725매수(유지)110,000
20130521매수(유지)110,000
20130425매수(유지)110,000
20130314BUY(INITIATE)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130725키움매수(유지)110,000
20130725신영매수A(유지)86,000
20130725메리츠매수130,000
20130725대신매수(유지)91,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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