[투데이리포트]LG화학, "2Q13 이익 안정..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 23일 LG화학(051910)에 대해 "2Q13 이익 안정성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 권영배, 홍우태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기 영업이익률 개선의 주요인은 석유화학부문의 PE/PP 스프레드 강세, PVC, 합성고무부문의 매출 확대 (미국산 등 역외물량 영향 감소), 엔화 약세로 인한 정보전자 소재부문의 원가절감 효과와 배터리 부문 흑자 전환 등"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "배터리 부문은 2분기 영업이익 162억원 기록 (vs. 1Q13 영업적자 –120억원). 소형 폴리머 전지를 중심으로 생산량이 증가하여 수익성 개선. 3분기에는 주고객사향 납품 물량이 증가되면서 소형 폴리머 부문 수익성 개선이 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "PE/PP 계열의 장기적 강세, 납사 가격의 하향 안정, 배터리 부문의 점진적인 수익성 회복이 동사의 하반기 영업이익 증가를 이끌 것. 장기적인 원재료 유연성 강화는 밸류에이션 프리미엄 확대 요인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 380,000원까지 높아졌다가 2013년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY[하향]
목표주가327,471380,000297,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 297,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130723매수300,000
20130712매수300,000
20130628매수300,000
20130430매수300,000
20130422매수300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130723미래에셋매수300,000
20130710메리츠매수360,000
20130710교보TRADING BUY[하향]297,000
20130710하이매수(유지)335,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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