[투데이리포트]대림산업, "양질의 해외 사업장..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 18일 대림산업(000210)에 대해 "양질의 해외 사업장 기성 확대로 예상대로 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 213,000원으로 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 213,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 대림산업(000210)에 대해 "동사의 3분기 매출액의 정체는 해외 매출액 증가에도 불구하고 토목 매출액 감소와 건축(주택 포함) 매출액의 정체에 기인하며, 해외 매출액은 사우디 사하라(PDH/PP), 사우디 이븐자르 (PP-II Utilities & Offsite)의 사업본격화로 174% 증가했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "3분기 영업이익의 증가는 ① 사우디프로젝트 (이븐자르, 사하라)의 원가개선 지속으로 전체 매출원가율이 전년동기대비 2.3%p 하락, ② 2006년 3분기 강원랜드가 발주한 콘도·스키장 토목 공사중 발생한 70억원 원가상승분으로 인한 기저효과 ③ 수주추진비 절감에 따른 판관비율 0.3%p 하락이 원인"라고 밝혔다.

한편 "동사는 해외사업의 원가개선이 이루어지고 있으며 2007년 상반기 수주한 대형 해외프로젝트의 기성이 2008년부터 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 94,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 213,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수
목표주가228,533270,000200,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 213,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071018BUY(M)213,000
20070720BUY(M)213,000
20070611BUY(M)171,000
20070531BUY(M)155,000
20070418BUY(M)117,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071018삼성BUY(M)213,000
20071018푸르덴셜매수265,000
20071018서울매수236,000
20071018NH매수(유지)210,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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