[투데이리포트]엔씨소프트, "2분기 양호한 실적..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기 대비 21.1%, 흑자전환한 1,778억원과 418억으로 추정, 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. ‘리니지’ 2분기 매출은 전년동기대비 15.6% 증가한 676억원으로 추정된다. 2분기 아이템 판매 이벤트는 전분기대비 더욱 확대되었으며, 유저도 견조한 기반을 유지한 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 텐센트를 통해 5월 7일부터 중국에서 1차 대규모 CBT를 시작하였다. 당초 6월 중순까지 진행될 예정이었으나 현재는 7월말까지 연장되었다. CBT 일정이 연장된 것은 백청산맥 테스트 영향으로 ‘블레이드앤소울’의 중국 공식 론칭이 기존 3분기말에서 4분기말로 연기되었기 때문으로 판단된다. 7월말 CBT 종료 후 공식 론칭까지 공백 기간이 다소 길다는 점으로 고려할 때 유료 형태 CBT가 3분기 한 차례 더 진행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "‘길드워2’가 4분기말 중국 ‘공종’을 통해 상용화 예정이며, 2014년 초에는 ‘길드워2’ 확장팩 출시가 예상된다. 미국 카바인스튜디오에서 개발중인 ‘와일드스타’는 3분기 대규모 CBT를 거쳐 4분기말 혹은 2014년초 상용화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 380,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수(유지)
목표주가218,810320,000180,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130716매수A(유지)200,000
20130409매수A(유지)200,000
20130130매수A(유지)240,000
20121108매수A(유지)300,000
20120828매수A(유지)380,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130716신영매수A(유지)200,000
20130715현대매수(유지)210,000
20130710SK매수(유지)200,000
20130709LIG매수(유지)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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