[투데이리포트]현대백화점, "현대백화점 홍콩, ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 18일 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점 홍콩, 싱가폴 NDR Q&A 요약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 한무쇼핑이 3개의 신규출점 점포를 담당하는 이유는 차입금이 없는 우량한 재무구조, 현재 확정된 4개 이외에 현대백화점이 추가로 2~3개의 신규출점을 하기 위한 자금 확보, 중장기적으로 점포 수 5개, 매출 2조원 이상을 달성한 후 상장을 하기 위한 실적 확보 때문이라고 밝혔다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "최근 내수소비경기가 살아난다고 하는데, 실제로 체감하는지와 하반기 이후 전망에 대한 질문에 대해 2007년 8월 중순 이후 현대백화점의 실적이 살아나고 있으며, 9월은 추석효과로 전년대비 매출이 크게 신장한 것으로 알고 있다면서 대선이 직접적으로 유통업체 실적에 미칠 영향은 없지만, 심리적으로는 긍정적인 요인이 될 것으로 보며 경기가 본격적으로 회복되는 지는 좀 더 지켜봐야겠지만 하반기가 분명히 상반기보다는 나아질 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 SG&A 비용은 2007년 상반기 일시적으로 판관비율이 상승했지만, 하반기 이후 다시 하락할 것이라고 밝혔다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가135,545150,000123,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071018매수(유지)150,000
20071008매수130,000
20070916매수(유지)130,000
20070523매수105,000
20070506매수(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071018한국증권매수(유지)150,000
20071018신영매수(유지)147,000
20071016삼성HOLD(M)123,000
20071008NH매수(유지)125,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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