[투데이리포트]코웨이, "외풍은 없다..."매수(유지)_대신

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대신증권은 10일 코웨이(021240)에 대해 "외풍은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 코웨이(021240)에 대해 "국내외 경기 둔화 우려 확대되고 있는 상황에서 안정적인 매출 성장과 이익 개선이 지속되며 불안한 시장에서 대안주 역할 기대, 2013년 연말 배당금은 1,100원으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "일회성 비용 제외 효과, 렌탈 폐기손실 정상화, 화장품 사업 손실 감소, 웅진계열과의 매입거래(약 2천억원 내외) 순차적 재조정에 의한 비용 절감, 기타 각종 비용 통제 강화로 2013년 영업이익은 25% 증가한 2,854억원으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "수처리 사업부 및 수처리 자회사 매각 협상 마무리 단계, 매각 시 순차입급 1,400억원대로 급감할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 41,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 63,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,20069,00063,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130710매수(유지)63,000
20130709매수(유지)63,000
20130701매수(유지)63,000
20130604매수(유지)63,000
20130513매수(유지)63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130710대신매수(유지)63,000
20130704신한금융투자매수(유지)66,000
20130703한국매수(유지)63,000
20130627IBK매수(유지)69,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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