[투데이리포트]LG생명과학, "2분기 실적 개선으..."매수(유지)_대신

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대신증권은 10일 LG생명과학(068870)에 대해 "2분기 실적 개선으로 반격개시!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1,078억원 (+13.4% YoY), 영업이익 29억원을 (+598% YoY) 기록할 전망이다. 올해 하반기 이후 허가 및 시판이 예상됨에 따라 2분기 이후 실적 및 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "DPP-Ⅳ계열 당뇨신약 ‘제미글로’ 글로벌 제약사 사노피와 유럽, 남미 지역 등에 대해서도 직접판매 및 제휴를 연이어 추진할 계획임에 따라 2014년 추가적인 모멘텀이 기대되는 상황"라고 밝혔다.

한편 "WHO 품질인증 받은 5가 혼합백신 ‘유포박-히브’(DTP-HepB-Hib)는 약 5천억원에 달하는 혼합백신 입찰시장에 10%의 점유율을 목표로 2014년 본격적으로 진출, 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가64,75077,00060,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130710매수(유지)60,000
20130709매수(유지)60,000
20130102매수(유지)60,000
20121119매수55,000
20120718매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130710대신매수(유지)60,000
20130709현대매수(유지)68,000
20130704신한금융투자매수(유지)63,000
20130702삼성매수77,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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