[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 성장과 수익..."매수(유지)_부국

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부국증권은 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 성장과 수익성 동반 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,627억원(+24.6% yoy), 영업이익 318억원(+88.2% yoy)으로 컨센서스에 부합할 것으로 판단된다. 하반기는 OTS서비스 가격인하에 따른 신규가입자 유치와 기존 가입자 이탈 방지까지 예상되어 상반기 대비 실적 상승 모멘텀은 더욱 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "최근 공동주택 가입자수 증가가 지속되고 있어 동사의 올해 홈쇼핑 송출수수료 예상 매출 900~1,000억원 달성은 무리가 없을 것으로 판단된다. 이는 올해 매출 기준으로 대략 16%수준이며 향후에도 계속해서 비중확대가 예상되는데 별다른 비용 없는 수익 확대인 만큼 동사의 이익개선에 상당부분 일조할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,627억원 (+24.6% yoy), 영업이익 318억원(+88.2% yoy)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 하반기에는 점진적인 해지율 감소와 함께 OTS에 대한 3,000원 할인 프로모션으로 영업력 강화가 예상되어 지난 1, 2분기 부진에도 불구하고, 동사가 제시한 연간 55만명 순증가입자 목표치는 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가46,76553,00041,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130708매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130708부국매수(유지)45,000
20130704BS증권매수(유지)48,000
20130702한화BUY(MAINTAIN)46,000
20130627KTBBUY45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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