[투데이리포트]메디톡스, "내수 시장지배력 강..."매수(유지)_키움

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키움증권은 3일 메디톡스(086900)에 대해 "내수 시장지배력 강화, 차세대 메디톡신 파트너링에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 메디톡스(086900)에 대해 "TOP PICK을 유지하는 이유는 직접 영업 강화로 내수 시장지배력이 지속적으로 강화되고 있는데다 기존의 보툴리눔 독소의약품보다 차별화된 차세대 메디톡신의 개발 진전 및 다국적제약사와의 해외 판매제휴 파트너링도 순조롭게 진행되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 39.6% 늘어나 2분기보다 높은 성장률을 기록할 것으로 보인다. 이는 피부비용분야 직접판매영업이 하반기에도 강화될 것으로 보이는데다, 자체개발 필러 제품의 신규매출이 본격적으로 반영되고, 주력인 태국 및 일본의 수출호조, 현재 등록 진행중인 러시아시장 진출이 가시화됨에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "금년 2분기 매출액은 전년동기대비 16.6%, 전분기대비 24.9% 늘어날 전망이다. 수출보다는 내수가 피부미용 직접판매 영향으로 외형 성장을 견인한 것으로 보인다. 영업이익은 전년동기대비 3.4% 감소하나 전분기대비 62.9% 급증할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가142,000155,000121,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130703매수(유지)155,000
20130516매수(유지)155,000
20130415매수(유지)155,000
20130219매수(유지)136,000
20121116매수(유지)128,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130703키움매수(유지)155,000
20130702우리매수(유지)150,000
20130628신한금융투자매수(유지)121,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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