[투데이리포트]엔씨소프트, "98년의 리니지

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키움증권은 3일 엔씨소프트(036570)에 대해 "98년의 리니지 < 2013년의 리니지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "출시(1998년 9월)한지 15년이 다 되어가는 리니지1의 매출이 분기 최고치(708억원)를 경신할 것으로 예상하며, 이는 양호한 2분기 실적을 견인할 것이다. 리니지1은 지난 6월 1일에 50번째 서버(커츠)를 추가로 증설하며 기존 유저(누적 유저수 400만명)들의 새로운 도전을 유도함과 동시에 리니지에 대한 추억에 다시 한번 빠져들 수 있게 만들고 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "텐센트가 퍼블리싱하는 중국 B&S는 기존 6월 중순까지였던 CBT가 7월 하순까지 연장되었고, 7월 25일 열릴 ‘차이나조이’까지 분위기를 이어갈 것으로 예상한다. 또한, 중국 B&S는 ‘백청산맥’을 비롯한 추가 업데이트를 다 포함하여 출시할 예정으로서 완성도를 더욱 높여 국내에서의 부진을 만회할 계획"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 중국 B&S와 길드워2, 와일드스타 모두 상용화가 본격적으로 나타나면서 이들 게임에 대한 성과가 확인될 것으로 전망하며, 다시 한번 동사의 주가 방향성을 결정할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 380,000원까지 높아졌다가 2013년2월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수A(유지)
목표주가217,381320,000180,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130703매수(유지)200,000
20130513매수(유지)200,000
20130206매수(유지)200,000
20130109매수(유지)240,000
20121108매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130703키움매수(유지)200,000
20130701대우매수(유지)250,000
20130627KTBBUY180,000
20130627우리매수(유지)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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