[투데이리포트]대우인터내셔널, "30년간 안정적으로..."매수(유지)_현대

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현대증권은 1일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "30년간 안정적으로 달러를 벌어들인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "한국경제에서 달러를 벌어들이는 주력 수출산업이었던 산업재를 통한 달러 유입규모가 줄고 있는 것과 달리 동사는 2013년 하반기부터 향후 30년동안 미얀마 가스전을 통해 안정적으로 달러를 벌어들이는 비교우위에 서게될 전망이다. 따라서 달러에 강력한 롱 포지션을 보유하고 있는 기업으로 분류될 전망이며, 미국의 양적완화 축소에도 맞는 기업으로도 볼 수 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "미얀마가스전 매출은 2013년 3분기, 4분기, 내년 1분기, 2분기까지 QoQ로 연속 개선되는 양상으로 전개되어 영업이익과 순이익도 이러한 추세를 이어갈 전망이다. 2014년 하반기까지 볼 때 올 2분기가 동사의 주가 바닥을 형성했을 것으로 예상해 볼 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 실적은 1분기와 달리 엔약세가 주춤하였고, 강세로 진행된 거래일도 있었다. 무역부문의 실적이 전년동기비 개선이 어렵지만 1분기보다는 개선된 실적이 기대된다. 당사 2분기 예상치인 매출 4.4조원, 영업이익 465억원, 지배기업순이익 368억원에 부합할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가49,40055,00045,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130701매수(유지)53,000
20130605매수(유지)53,000
20130426매수(유지)53,000
20130320매수(유지)53,000
20130208매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130701현대매수(유지)53,000
20130625한국매수45,000
20130531우리BUY(신규)53,000
20130523미래에셋매수45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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