[종목현미경]POSCO_거래비중 기관 25.97%, 외국인 66.44%

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 407,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.97%, 외국인 66.44%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 322,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

11일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.63% 하락한 314,500원으로 보합권에 머물러 있는 POSCO는 지난 1개월간 2.78% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대하이스코 1위 2.7% 1위 4.0% 1위 1.4
고려아연 2위 2.6% 5위 -14.3% 3위 -5.4
영풍 3위 1.9% 4위 -12.2% 5위 -6.4
현대제철 4위 1.6% 3위 -9.5% 4위 -5.9
POSCO 5위 0.7% 2위 -2.8% 2위 -3.9
코스피 - 0.8% - -2.9% - -3.6
철강금속 - 0.9% - -5.4% - -6.7

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 0.6% 하락하고 있다.
영풍
1,475,000원 ▲16000(+1.10%) 고려아연
304,000원 ▼1500(-0.49%)
현대하이스코
34,100원 ▼700(-2.01%) 현대제철
70,700원 ▼600(-0.84%)

증권사 목표주가 407,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 407,500원이다. 현재 주가는 314,500원으로 93,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 홍진주 에널리스트가 " 단기 실적 저점은 3분기로 예상, 3분기까지 부진한 실적이 예상되는 이유는 철광석의 투입원가가 톤당 144달러까지 상승할 전망인데 반해, 정부의 전력난 대응에 협조하기 위해 후판과 전기강판 설비 개보수를 실시할 예정이기 때문이다. 반면, 4분기에는 철광석 가격 하향 안정화 및 성수기 효과에 따른 실적 반등이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 380,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 권해순, 심은솔 에널리스트가 " 해외 시장 진출 및 비철강 부문 투자 성과가 차별화 요인으로 작용할 것, 단기적으로 실적 모멘텀은 부족하나, 중장기적으로 해외 사업 및 비철강부문의 이익 성장에 따른 글로벌 철강사로서의 입지 강화가 예상됨에 따라 현 주가 수준은 투자 매력이 높다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 400,000원을 제시했다.

5월16일에 POSCO 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 14조5818.8억 7,169.2억 2,780.1억
직전분기 대비 80.7% 증가 89.2% 증가 45.8% 감소
전년동기 대비 54.1% 증가 52.1% 증가 48.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 11.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
POSCO 현대하이스코 고려아연 현대제철 영풍
ROE 5.9 12.4 15.0 8.1 4.8
PER 11.1 12.0 9.9 7.7 26.2
PBR 0.7 1.5 1.5 0.6 1.3
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 198,584주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 157,464주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 41,120주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.97%, 외국인 66.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 66.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.97%를 보였으며 개인은 7.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.42%로 가장 높았고, 기관이 27.41%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 322,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 322,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 322,000원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 324,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 322,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 322,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월4일 :(주)포스코 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
5월24일 :(주)포스코 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)

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