[투데이리포트]스카이라이프, "IPTV와의 가입자..."매수_KB

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KB증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "IPTV와의 가입자 유치 경쟁 우위 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 3월말 기준 IPTV 시장점유율은 29.2%로 디지털 CATV (23.0%)과의 격차가 확대되고 있는 상황이다. OTS의 경우 KT와의 비용 분담 (50%)을 통해 가입자 유치비용 부담이 경감될 수 있으며, KT 인터넷점유율 (44%)을 기반으로 한 결합상품의 가격 경쟁력은 훼손되지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "5월 이후 주가 부진을 나타내고 있으나 6월 홈쇼핑 송출계약 종료와 DCS/UHD 환경 도래에 따른 영업력 및 ARPU 상승에 따른 장기 성장 요인, 2013년 이후 이익성장에 따른 valuation merit를 감안하여 주가 조정을 매수기회로 삼을 것을 추천한다"라고 밝혔다.

한편 "국내 유료방송 송출방식 관련 cross over 현상은 스카이라이프의 DCS 허용 가능성을 증가시키는 요인이다. DCS 허용 시 위성방송 음영지역을 중심으로 한 신규가입자 확보를 위한 영업력이 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)HOLD(유지)
목표주가46,41253,00040,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130604매수50,000
20130308매수50,000
20130305매수50,000
20130226매수50,000
20120806매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130604KB매수50,000
20130604한화매수(유지)46,000
20130506현대매수(유지)48,000
20130503삼성매수46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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