[투데이리포트]LG전자, "스마트폰의 유쾌한 ..."매수(유지)_키움

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키움증권은 25일 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰의 유쾌한 반란"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG전자(066570)에 대해 "무엇보다도 스마트폰 출하량이 조기에 분기 1,000만대를 넘어섰고, 옵티머스 G와 G Pro 등 Premium급 모델 판매 호조에 힘입어 휴대폰 사업부의 영업이익률이 4.1%까지 향상되면서 실적 개선을 이끌었으며, 우려가 많았던 HE 사업부(TV)도 3월부터 신모델 효과가 가시화되면서 수익성이 전분기 대비 개선된 점이 고무적"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "스마트폰은 출하량이 1,250만대(QoQ 21%)로 증가하면서 점유율 상승세를 이어갈 것이고, TV가 신모델 확대 및 LCD TV 출하량 증가와 더불어 본격적인 수익성 회복 국면에 진입하며, 가전은 북미 유통망 다변화 및 에어컨의 성수기 효과가 충분히 반영될 것"라고 밝혔다.

한편 "1분기를 경과하면서 LTE 시장 이외에 유럽과 중남미 3G 시장에서 큰 도약을 이루었으며, 2분기에는 Premium급 옵티머스 G의 글로벌 확판과 함께 F 시리즈가 새롭게 Mid-range급을 형성하고, L 시리즈 II 출시로 Low-end 급 제품 경쟁력이 향상되는 Line-up 강화 효과를 목격하게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년7월 100,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 120,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가108,926140,00090,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130425매수(유지)120,000
20130314매수(유지)110,000
20130131매수(유지)100,000
20121214매수(유지)100,000
20121116매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130425키움매수(유지)120,000
20130425동부매수(유지)110,000
20130425한국매수(유지)110,000
20130425LIG매수(유지)125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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