[투데이리포트]NHN, "양호한 3분기 실적..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "양호한 3분기 실적 기대! 게다가 4분기는 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 315,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 김무경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 315,000원은 직전에 발표된 목표가 223,000원 대비 41.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 NHN(035420)에 대해 "3분기 실적은 마케팅 증가 등에 따른 비용 상승으로 영업이익률은 전분기에 비해 다소 하락할 것으로 보이나, 게임 부문의 실적 호전에 힘입어 양호한 실적 트랜드를 유지할 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "4분기에는 연말 대선 모멘텀과 광고집행 성수기가 맞물리는 가운데 파워링크의 CPC 전환 효과가 보다 안정적으로 매출 향상에 기여할 것으로 보이고, 8월 중 다소 주춤했던 검색 점유율도 재차 확대되고 있어 4분기 실적은 온라인 광고를 중심으로 탄력적인 성장세를 보일 것"라고 밝혔다.

한편 "9월 한게임의 순방문자수가 처음으로 1위로 올라서며 게임 부문의 지속적인 성장 기대도 높이고 있어 9월 트래픽 지표를 통해 본 내수 기반은 더욱 강화되고 있는 것으로 판단되며, 일본 검색시장 진출과 관련한 사안에서는 현 시점에서 높은 프리미엄을 주기는 어려우나, 장기적인 관점에서 긍정적인 기대는 가져도 좋을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 223,000원이 고점으로, 반대로 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 315,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가251,438325,000200,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071011매수(유지)315,000
20070919매수(유지)223,000
20070810매수(유지)223,000
20070612매수(유지)223,000
20070511매수(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071011대한투자매수(유지)315,000
20071008현대매수(유지)315,000
20071008동양BUY(M)325,000
20071008미래에셋매수(유지)320,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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