[투데이리포트]LG필립스LCD, "더 이상 저평가 받..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 10일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "더 이상 저평가 받을 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 18% 전년동기대비 43% 증가하였고 영업이익은 2004년 2분기 7,710억원을 기록한 후 3년 만에 최고의 실적을 기록하였다. 이와 같은 놀랄만한 성과는 LPL의 Value Chain Innovation 활동의 가시적인 성과에 기인한다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "동사는 삼성전자와 동일한 사이즈인 2200x2500㎜의 Gen8 투자를 결정했다. 동사는 삼성전자와 동일한 사이즈인 Gen8 투자를 결정했기 때문에 투자비 절감효과가 클 것으로 예상되며, 금번 투자결정으로 LPL의 성장 잠재력 우려를 해소했다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "현재 필립스 지분 인수에 관심이 있는 전략적 투자자가 1~2곳이 있으며, LPL은 이들 전략적 투자자들에게 일정 부문의 패널 공급을 보장할 수 있다고 밝혔다. 따라서 현재 Overhang 이슈에 대한 우려는 과도하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년11월 27,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가57,26068,00041,700
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,700원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수61,000
20070919매수61,000
20070917매수61,000
20070604매수40,000
20070411매수36,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010굿모닝신한매수61,000
20071010한화매수(유지)65,000
20071010메리츠매수57,000
20071010SK증권매수(유지)55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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