[투데이리포트]LG필립스LCD, "점유율 경쟁 보다는..."매수(유지)_우리

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우리증권은 10일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "점유율 경쟁 보다는 수익성 위주 경영이 빛을 발한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.

우리증권 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "LCD 산업의 패러다임이 시장 점유율 경쟁에서 수익성 위주의 경영으로 자리잡아 감에 따라 2008년 LCD 업황은 2004년 이후 LCD업체들에게 가장 우호적으로 전개될 전망이고, 당사의 목표 주가 57,000원 달성은 무난할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액이 시장 전망치에서 크게 벗어나지 않았음에도 불구하고, 시장전망치 5,180억원, 당사 추정치 6,061억원을 대폭 상회하는 6,930억원의 영업이익을 시현한 것은 3분기에도 7.3%의 총원가 절감에 성공하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 실적 개선 추세를 감안할 시 시장에서의 매각이던 전략적 투자가에게로의 매각이던 필립스 지분의 향방이 결정될 경우 주가의 대폭 상승이 충분히 가능할 전망이고, 지분 관련 이슈가 지속될 경우라 하더라도 지난 6월 이후 이어져온 주가 박스권의 상향 조정은 충분히 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가56,12268,00041,700
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,700원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수(유지)57,000
20070928매수(유지)57,000
20070711매수(유지)54,000
20070628매수(유지)51,000
20070604매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010대한투자매수(유지)57,000
20071010동양BUY(U)52,000
20071010대우매수55,000
20071010우리매수(유지)57,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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