[투데이리포트]LG필립스LCD, "07년 3분기 실적..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 10일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "07년 3분기 실적 Review: 계절적 성수기 진입과 지속적인 원가개선 등으로 급격한 실적 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 이정, 이가근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "3분기 IT용 패널가격 급등과 패널 출하량 증가 등으로 21.7%QoQ, 45.6%YoY 증가한 3조9,750억원을 기록하며 사상 최고치를 달성하였으며, 영업이익은 외형성장과 함께 부품단가인하, 가동률 증가, 원가절감형 모델 개발 등으로 411.2%QoQ 증가한 7,090억원에 달하며 급격히 호전되는 모습을 보였다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사 실적이 계절적 요인으로 인하여 변동성을 보이겠지만, 시장점유율 회복과 원가경쟁력 강화 등으로 지난 07년 1분기를 저점으로 08년까지 회복세를 지속할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "TFT-LCD산업의 중장기적 호황국면 진입과 지속적인 실적 호조세 등에 주목하여 중장기적인 관점에서라면 현 주가도 충분히 매력적인 수준일 것이며, 특히 필립스 지분이 전략적 투자가로 넘어가 고객기반 강화로 연결될 경우 탄력적인 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액88901.6102006.6140134+37.3841650+4.78
영업이익4476.4-9452.112534흑자전환6430-9.31
순이익5170.1-7693.111235흑자전환5390+2.86
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가56,12268,00041,700
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,700원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071010매수(유지)57,000
20071004매수57,000
20070919매수(유지)57,000
20070903매수(유지)57,000
20070802매수(유지)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071010대한투자매수(유지)57,000
20071010동양BUY(U)52,000
20071010대우매수55,000
20071010우리매수(유지)57,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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