[종목현미경]모두투어_주요 매물구간인 29,600원선이 저항대로 작용

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.69%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 29,600원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

20일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 28,100원을 기록하고 있는 모두투어는 지난 1개월간 7.57% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모두투어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 모두투어의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모두투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 2.8% 1위 12.0% 3위 4.2
인터파크 2위 1.9% 2위 10.8% 2위 5.6
모두투어 3위 1.8% 5위 -7.6% 4위 -4.2
메가스터디 4위 1.0% 4위 -6.5% 5위 -6.4
해성산업 5위 1.0% 3위 7.7% 1위 7.7
기타서비스 - 0.7% - 5.8% - 8.2
코스닥 - 0.8% - 5.9% - 7.2

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.52% 하락하고 있다.
메가스터디
73,900원 ▼1600(-2.12%) 제이콘텐트리
4,720원 ▼115(-2.38%)
인터파크
7,800원 ▲50(+0.65%) 해성산업
34,250원 ▼50(-0.15%)

증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 모두투어의 평균 목표주가는 36,300원이다. 현재 주가는 28,100원으로 8,200원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 지인해 에널리스트가 " 미래가 기대되는 회사, 중국인 입국자수는 고성장(3월 40% y-y 증가) 이어가나 아직까지 인바운드 사업은 경쟁이 매우 치열한 상황으로 역마진 구조. 시장이 재편(규모의 경제효과 및 호텔, 쇼핑, 운송 등을 수직계열화 함에 따른 원가 경쟁력 확보)되어 의미있는 숫자를 기대할 시기는 2015년 정도로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, BS증권증권의 박세진 에널리스트가 " 일본지역 회복으로 긍정적 실적 지속 전망, 쓰나미 이후 10%에 머물렀던 인원 비중은 올해(1~2월 누적) 17%로 크게 개선되고 있어 일본지역 회복이 본격화 되고 있는 것으로 보인다. ASP(평균판매단가)는 항공좌석 공급 증가의 영향으로 감소하고 있으나, 인원이 크게 증가하고 있어 수탁금 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

1월15일에 모두투어 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 329.9억 37.2억 32.0억
직전분기 대비 15.8% 감소 50.6% 감소 50.8% 감소
전년동기 대비 31.6% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.93%로 업종평균 상회. PER은 26.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모두투어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
모두투어 메가스터디 제이콘텐트리 인터파크 해성산업
ROE 17.1 13.5 5.2 1.1 3.5
PER 26.2 10.2 67.4 121.4 77.6
PBR 4.5 1.4 3.5 1.4 2.7
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,779주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 185,027주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 254,806주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 모두투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.69%를 보였으며 외국인은 6.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.01%로 가장 높았고, 기관이 38.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,600원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월13일 :(주)모두투어네트워크 집합투자업자등의 의결권행사
2월19일 :(주)모두투어네트워크 주주총회소집결의


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