[종목현미경]에스엘_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.84%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

14일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.21% 하락하면서 13,550원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 2.87% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엘 1위 3.0% 5위 -2.9% 5위 -0.9
STX조선해양 2위 2.6% 2위 2.3% 2위 0.8
대원강업 3위 2.3% 3위 1.8% 3위 0.7
한진중공업 4위 2.1% 4위 -0.1% 4위 0.1
S&T중공업 5위 1.2% 1위 8.5% 1위 7.0
코스피 - 0.6% - 2.0% - 3.3
운수장비 - 0.9% - 0.8% - 0.8

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.15% 하락하고 있다.
STX조선해양
6,620원 ▼240(-3.50%) S&T중공업
12,750원 ▼50(-0.39%)
대원강업
7,950원 ▼220(-2.69%) 한진중공업
9,040원 ▲20(+0.22%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엘의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 13,550원으로 2,150원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 오승준 에널리스트가 " 기대치를 하회한 본사 및 해외법인 수익성, 동사의 4분기 매출액은 1,578억원(0.6% y-y)으로 당사 예상치에 부합했지만, 본사 영업이익은 21억원 적자로 전환했다. 현재 동사가 개발한 전장부품은 두 아이템만이 매출처를 확보한 상태. 고가의 전장부품을 납품하기에는 동사의 track record가 여의치 않은 것으로 판단되며 개발기간 중 자산처리하였던 R&D비용은 향후에도 본사의 수익성에 부담을 줄 전망..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, LIG증권의 김경근, 박인우 에널리스트가 " 실망스러운 연결실적, 만족스러운 지분법 이익, 지분법이익으로 반영되는 관계회사들의 성장으로 수익성 하락폭은 제한적이라고 판단. 특히 중국 내 현대차그룹을 대응하고 있는 베이징, 상해 법인이 2013년 실적 포인트가 될 전망. 또한, 2014년 크루즈 및 신형 쏘나타 대응을 시작하면서 큰 폭의 실적 성장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.71%로 업종평균 수준.PER은 17.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
에스엘 STX조선해양 대원강업 한진중공업 S&T중공업
ROE 5.7 -10.0 8.0 -7.4 4.8
PER 17.8 - 18.9 - 10.5
PBR 1.0 0.3 1.5 0.3 0.5
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월27일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 53,190주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 329,794주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 382,984주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.78%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.84%를 보였으며 외국인은 6.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.1%로 가장 높았고, 기관이 16.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,700원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
3월12일 :에스엘(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월12일 :에스엘(주) 주주총회소집결의
3월12일 :에스엘(주) 현금ㆍ현물 배당 결정

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