[종목현미경]GS건설_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.37%
- 증권사 목표주가 71,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.2%, 외국인 19.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 55,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

14일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 52,600원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 1.35% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전KPS 1위 2.0% 5위 -6.9% 5위 -3.4
현대산업 2위 1.7% 1위 3.3% 1위 1.9
대림산업 3위 1.6% 3위 1.4% 4위 0.8
대우건설 4위 1.5% 2위 1.6% 2위 1.0
GS건설 5위 1.3% 4위 1.4% 3위 1.0
코스피 - 0.6% - 1.9% - 3.1
건설업 - 0.9% - -2.7% - -3.0

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 1.37% 하락하고 있다.
대우건설
8,850원 ▼100(-1.12%) 현대산업
23,450원 ▼100(-0.42%)
대림산업
89,200원 ▼600(-0.67%) 한전KPS
50,100원 ▼900(-1.76%)

증권사 목표주가 71,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 71,900원이다. 현재 주가는 52,600원으로 19,300원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 이왕상 에널리스트가 " 2013년 해외수주 물량은 회복될 전망, 동사의 본질적 기업가치의 상승은 동사가 과연 치열한 해외 수주 경쟁에서 적정한 마진을 확보하며 수주를 지속할 수 있는지, 그리고 안정적인 프로젝트 실행능력을 다시 보여줄 수 있는지 여부에 달려 있다고 판단한다. 현재 시점에서는 동사의 프로젝트 실행 개선능력 확인이 급선무..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 59,600원을 제시했고, 메리츠증권의 김형근 에널리스트가 " 2013년 실적은 소폭 개선되고 2014년 정상화 될 것, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 77,500원을 제시했다.

2월7일에 GS건설 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조4249.7억 -803.9억 -757.2억
직전분기 대비 11.1% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 5.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.79%로 업종평균 수준.PER은 10.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS건설 한전KPS 대우건설 대림산업 현대산업
ROE 6.3 26.2 5.6 8.4 5.6
PER 10.7 17.8 19.0 7.9 13.3
PBR 0.7 4.7 1.1 0.7 0.7
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
3월4일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 717,875주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 575,529주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 142,346주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.2%, 외국인 19.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.2%를 보였으며 외국인은 19.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.07%로 가장 높았고, 기관이 26.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,100원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 55,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 NSRP LLC와 11,216.1억원에 체결 (2013년1월28일)

[포인트검색]
3월13일 :지에스건설(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월5일 :지에스건설(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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