[투데이리포트]씨젠, "대형 검진센터 공급..."매수(유지)_키움

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키움증권은 12일 씨젠(096530)에 대해 "대형 검진센터 공급계약은 경상적 영업활동 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사가 TOCE 기반기술 관련 다수의 글로벌 B2B(기술이전, OEM, 동반진단기술 제휴 등)를 추진중인데다 전일 발표한 유럽의 대형검진센터 공급계약으로 경상적인 영업활동을 통한 동사의 펀더멘털 레벨업이 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "이번 계약으로 유럽 대형 검진센터인 신랩향 신규매출액은 최소 50억원 이상에 달하고, 향후 3년 내 300~400억원의 급증할 것으로 보인다. 이는 신랩의 매출액이 현재 수출 주력 거래처인 BRL사(2012년 매출액 6천억원 규모)의 1.5배에 달하고, 유럽 7개국을 커버하고 있는데다, TOCE제품 5종 모두 작년 4분기에 유럽에서 허가를 받아 곧바로 공급이 가능하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "현재 추진중인 글로벌 B2B사업인 기술이전, 동반진단 분석기술 제휴 등이 초기 계약금, 중도기술료 유입여부에 따른 실적 변동성을 크게 했던 것과 달리, 이번 다수의 검진센터 공급 계약 건은 경상적인 영업활동을 강화하는 것으로 금년 이후 안정적으로 초고성장하는 사업구조로 주식시장에서 프리미엄 요인으로 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 134,000원까지 높아졌다가 2013년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수
목표주가85,071110,50073,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130312매수(유지)90,000
20130225매수(유지)90,000
20121226매수(유지)134,000
20121221매수(유지)134,000
20121210매수(유지)134,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130312키움매수(유지)90,000
20130312SK적극매수(유지)110,500
20130308동양BUY(M)82,000
20130308우리매수(하향)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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