[종목현미경]KH바텍_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.89%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

6일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 17,700원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 17.22% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 15.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크루셜텍 1위 3.6% 1위 41.4% 1위 11.4
KH바텍 2위 2.8% 4위 17.2% 4위 6.1
인탑스 3위 2.6% 2위 22.1% 2위 8.4
이엘케이 4위 2.4% 3위 19.9% 3위 8.2
옵트론텍 5위 1.9% 5위 8.5% 5위 4.4
IT부품 - 0.9% - 13.3% - 14.7
코스닥 - 0.5% - 7.9% - 15.8

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.89%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.89% 하락하고 있다.
옵트론텍
16,050원 ▼50(-0.31%) 인탑스
32,650원 ▼800(-2.39%)
이엘케이
21,100원 ▼350(-1.63%) 크루셜텍
12,300원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KH바텍의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,700원으로 5,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 노근창 에널리스트가 " 1분기부터 차별화된 실적 Turn Around 예상, 1분기에 영업이익률이 개선될 것으로 예상하는 이유는 4분기에 일회성 비용 대거 발생에 따른 기저 효과가 크게 나타나고 있으며, 외형 신장에 따른 규모의 경제 효과 본격화, 혜주 공장의 수율이 개선되고 있기 때문이다. 특히, 삼성전자의 스마트폰과 Tablet PC 출하량 증가와 더불어 Blackberry 등 기타 거래선의 수주 물량은 QoQ로 회복되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 한화증권의 김운호 에널리스트가 " Turn Around!, 동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 57.0% 증가한 1,329억원이다. 이는 국내 고객사 신제품 효과와 해외 거래선의 신규 모델이 4분기에 집중되어 있기 때문이다. 국내 고객사 신제품은 Galaxy S mini, Note2, Tab 7인치가 4분기 물량을 견인하였고, 해외 거래선은 아마존의 신규 단말기 매출이 본격화되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

2월14일에 KH바텍 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,328.9억 45.0억 1.2억
직전분기 대비 128.2% 증가 20.8% 감소 96.9% 감소
전년동기 대비 93.5% 증가 29.3% 증가 95.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.94%로 업종평균 상회. PER은 23.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.54임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KH바텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KH바텍 옵트론텍 이엘케이 인탑스 크루셜텍
ROE 6.7 15.4 -2.1 13.7 -3.5
PER 23.2 22.6 - 6.9 -
PBR 1.5 3.5 3.0 0.9 2.4
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 5,249주를 사들인 반면 기관은 1,977주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,278주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 391,026주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 401,304주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.59%를 보였으며 외국인은 6.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.86%로 가장 높았고, 기관이 22.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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