[종목현미경]CJ대한통운_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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- 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.92%
- 증권사 목표주가 133,900원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 67.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

6일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 109,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 11.34% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진해운 1위 2.1% 3위 -2.6% 2위 -1.2
CJ대한통운 2위 1.8% 4위 -11.3% 4위 -6.2
현대상선 3위 1.7% 5위 -15.4% 5위 -9.0
아시아나항공 4위 0.8% 1위 -0.8% 1위 -1.0
대한항공 5위 0.8% 2위 -1.6% 3위 -1.9
코스피 - 0.6% - 3.2% - 5.3
운수창고업 - 0.9% - -5.0% - -5.5

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.92% 하락하고 있다.
대한항공
43,950원 ▼50(-0.11%) 아시아나항공
5,900원 ▼20(-0.34%)
현대상선
17,100원 ▲50(+0.29%) 한진해운
11,100원 ▲350(+3.26%)

증권사 목표주가 133,900원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 133,900원이다. 현재 주가는 109,500원으로 24,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 류제현 에널리스트가 " 이미 살아나고 있는 어닝 모멘텀, 동사의 어닝 업사이드는 높아질 것으로 전망되는 이유는 2013년 2/4분기부터 택배부문의 통합 효과(M/S 상승)가 나타나고, 합병에 따른 자산회전율 증가에 따른 레버리지 효과가 예상되고, 효율적인 M&A를 통한 외형 성장이 가능할 것이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 동양증권의 강성진 에널리스트가 " 통합준비와 자회사 실적악화로 힘들었다, 동사의 4Q12 영업이익이 YoY 감소한 주된 이유는 본사의 경우, 택배통합비용 등의 지출로 인해 매출총이익이 정체된 가운데, 판관비가 크게 증가했기 때문이며, 연결자회사의 경우 항만하역을 담당하는 자회사중 하나인 KBCT(씨제이대한통운부산컨테이너터미널)에서 큰 폭의 손실이 발생했기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(M)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.51%로 업종평균 수준.PER은 26.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ대한통운 현대상선 아시아나항공 한진해운 대한항공
ROE 4.0 -69.6 1.1 -42.4 3.4
PER 27.0 - 110.7 - 32.9
PBR 1.1 2.2 1.2 0.9 1.1
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,607주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 138,688주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 140,295주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 67.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 67.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 19.16%를 보였으며 외국인은 13.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 112,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 112,000원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 112,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 112,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이관훈 신규선임 (2013년 01월 11일)


[포인트검색]
2월28일 :씨제이대한통운(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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