[투데이리포트]화진, "엔저가 두렵지 않은..."_현대

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엔저가 두렵지 않은 자동차 관련주


현대증권은 화진(134780)에 대해 "동사의 일본 완성차업체향 매출비중은 2012년 21%에서 2013년 33%로 급상승 할 것으로 예상된다. 현재는 닛산에만 동사의 제품이 공급되지만 하반기 혼다가 추가되고 타 일본업체와의 계약도 진행중이라서 일본향 매출비중은 지속 상승할 것으로 예상된다. 따라서 동사는 엔저로 인한 국내 완성차업체발 수요부진을 상쇄할 수 있는 사업구조를 보유하고 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 2013년 연결기준 영업이익률은 12.3%로 타자동차 부품업체들보다 월등히 높다. 표면처리업은 단순조립이나 가공이 아닌 특수 필름과 금속소재를 증착시키는 작업이어서 수율향상에 따라 이익률을 증가시킬 여력이 크다"라고 밝혔다.

한편 "이익률이 상대적으로 높은 일본차업체들 매출비중이 증가하고 있기 때문에 동사의 이익률 차별화 현상은 지속될 것으로 판단된다. 엔저시대에 성장할 수 있는 업체라는 점에서 동사는 타 자동차부품업체 대비 높은 밸류에이션을 받을 자격이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.
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