[투데이리포트]SK브로드밴드, "질적 성장 진행 중..."매수_리딩

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리딩증권은 4일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "질적 성장 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다.

리딩증권 송보금 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

리딩증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "2012년 연말에 아날로그 방송 송출이 중단되는 환경변화 효과도 있어 2011년 IPTV 가입자 순증이 약 3만에 그쳤던 것에 반해 2012년 IPTV 가입자 순증은 50만명에 달하는 호조를 보였고, 2013년 1월까지도 월 4만 이상의 순증세는 지속되어 2013년 말 BEP 수준인 누적 가입자 200만명에 도달할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 리딩증권은 "현재 B2B 사업의 영업이익 마진은 약 10% 가량으로 동사의 사업 부문 중 가장 높은 상태이며, 향후 가입자 기반이 확대됨에 따라 이익률이 높아질 가능성도 있다. 또한 사업 특성 상 신규 가입자의 해지율이 매우 낮다는 것을 감안하면 장기적으로 안정적인 수익성 확보에 기여할 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사는 IPTV 사업에서의 실적 부담이 빠르게 완화됨에 따라 영업이익 및 순이익이 크게 성장하고 있으며, 최소 2014년까지는 지속적인 수익성 개선이 이루어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가5,6786,8004,800
*최근 분기기준

오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.

<리딩증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130304매수5,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130304리딩매수5,300
20130205현대매수(유지)6,800
20130205HMC매수6,200
20130205KTBHOLD5,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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