[투데이리포트]LG생활건강, "각 사업부문별 수익..."BUY(MAINTAIN)_아이엠

목록

아이엠증권은 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "각 사업부문별 수익성 개선세 2016년까지 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가 770,000원 대비 3.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "2013년 경기불황으로 인한 화장품 구매하향은 지속, 고가보다 중저가 화장품 매출비중이 더 높은 동사는 2013년에도 20.0% 이상의 안정적인 성장세 지속하며 2016년까지 영업이익률 19%를 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "생활용품 부문은 2013년 하반기 약 5.0%의 가격인상 단행 가능성이 높고, 판관비 축소, 고정비 효율화를 통해 2016년까지 영업이익률 16.0% 달성할 전망이며, 음료부문은 코카콜라와 해태음료와의 시너지 효과가 지속되면서 2016년까지 영업이익률 12.0%를 달성할 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 2013년 PER은 29.3배로 2012년에 평균적으로 39배에 거래된 것 대비 주가가 많이 할인된 상태. 또한 2013년 20.0%에 달하는 영업이익 성장률, 2013년 연간 5,000억원에 달하는 EBITDA (capex제외시), 추가적인 M&A 가능성을 감안하면 현재 동사의 주가는 매력적인 수준"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY중립(유지)
목표주가765,250820,000680,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130226BUY(MAINTAIN)800,000
20130123매수(유지)770,000
20121218매수(유지)770,000
20121128BUY(MAINTAIN)770,000
20121025매수(유지)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130226아이엠BUY(MAINTAIN)800,000
20130220이트레이드매수(유지)790,000
20130204KTB매수820,000
20130123NH매수(유지)770,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 LG생활건강 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기