"체질개선으로 더욱 강해졌다..."_NH증권(비중확대(신규))

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[출처] NH증권
[섹터/산업] 제약
[투자의견] 비중확대(신규)
[톱픽종목] 유한양행, 종근당

NH증권이 2013년2월19일 "체질개선으로 더욱 강해졌다"라며 제약업종의 투자의견을 비중확대(신규)으로 제시했다.

NH증권 김태희 애널리스트는 "작년 제약주의 상승원인이 ‘바닥 통과’였다면 올해는 ‘성장 확인’이 될 것이다. 인구 고령화가 뒷받침해주는 가운데 단기적으로는 미카르디스, 올메텍 등 약 3천억원 이상의 제네릭 시장 확대가, 장기적으로는 신약 모멘텀이 성장을 견인할 전망"이라고 분석했다.

이어 "정책 우려 또한 당분간 덜어놓아도 좋은 상황이다. 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담은 있지만 타국가와 비교 시 높은 편이 아니며 신약개발에 따른 글로벌 진출을 고려하면 높은 수준의 PER은 지속될 것"이라고 밝혔다.

또한 "국내 제약사는 신약개발 능력이 많이 향상돼 글로벌 진출을 눈앞에 두고 있다. 다수의 신약 파이프라인에 대해 미국에서 글로벌 임상이 진행되고 있으며 한미약품, LG생명과학은 각각 다국적제약사인 머크, 사노피아벤티스에 기술수출을 하였다"라고 설명했고, "작년 4월 큰 폭의 일괄 약가인하는 제약사에게 몸에 좋은 약이었다는 판단이다. 비용절감, 일반의약품 및 수출 강화, 오리지널 품목 도입, 바이오투자 확대, 신약개발 강화 등 체질개선으로 제약사들의 펀더멘털은 더욱 탄탄해졌기 때문이다. 13년 매출액 성장은 물론 영업이익률도 약가인하 전 수준을 완전히 회복할 것"이라고 전망했다.

그중에서 "유한양행은 작년 도입한 오리지널 의약품이 올해 본격적인 성장세를 나타낼 것이라는 점과 API(핵심원료의약품) 신규품목으로 수출비중이 상승할 것이라는 점이 매력적이며, 종근당은 강한 영업력으로 올해 제네릭 경쟁에서 수혜를 입을 것이라는 점과 상위사 중 가장 저평가되어 있다는 점이 투자포인트"라며 유한양행, 종근당을 제약업종의 톱픽으로 추천했다.

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