[투데이리포트]SBS, "지상파 실시간 재송..."매수(유지)_유진

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유진증권은 19일 SBS(034120)에 대해 "지상파 실시간 재송신 관련 협상, 빠르게 진행될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SBS(034120)에 대해 "지상파 실시간 방송을 중단할 시에는 가입자 이탈이 예상되어 향후 유료방송 가입자 경쟁에서 도태될 수 있는 위험이 있기에, 티브로드, 현대HCN 등 유료방송사업자는 지상파와 재송신 협상을 빠르게 진행할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "4Q12말 기준 티브로드와 현대HCN은 디지털 가입자를 각각 102만명, 55만명 확보 중. 디지털 가입자에 대해 월 280원씩 받게 될 경우, SBS는 연간 53억원의 수익원을 확보할 전망"라고 밝혔다.

한편 "1~2월 부진했던 국내 광고 경기가 3월부터 성수기에 진입하면서 회복될 전망. 동사는 <야왕>, <그 겨울, 바람이 분다>, <돈의 화신> 등 드라마 콘텐츠 시청률이 회복되면서 3월부터 민영미디어렙을 기반으로 한 광고 성수기 효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가55,87763,00045,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130219매수(유지)58,000
20130128매수(유지)58,000
20121120매수(유지)50,000
20121026매수(유지)50,000
20120711매수(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130219유진매수(유지)58,000
20130219신영매수A(유지)55,000
20130218대신매수(유지)53,000
20130128KTBHOLD45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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