[종목현미경]실리콘웍스_주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.71%
- 증권사 목표주가 33,700원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

29일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.3% 오른 20,350원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 7.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
3S 1위 4.3% 2위 14.4% 2위 3.3
루멘스 2위 3.1% 1위 19.1% 1위 6.1
유진테크 3위 2.9% 3위 -0.7% 3위 -0.2
실리콘웍스 4위 2.9% 4위 -7.7% 4위 -2.6
심텍 5위 1.8% 5위 -24.2% 5위 -13.4
반도체 - 1.1% - 6.4% - 5.8
코스닥 - 0.6% - 2.8% - 4.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.71%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.71% 상승중이다.
루멘스
8,360원 ▲120(+1.46%) 심텍
7,880원 ▼30(-0.38%)
3S
7,950원 ▲10(+0.13%) 유진테크
13,850원 ▲150(+1.09%)

증권사 목표주가 33,700원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 33,700원이다. 현재 주가는 20,350원으로 13,350원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱, 이상경 에널리스트가 " 태블릿 PC 시장 변화의 경계, 모바일 기기에서 고해상도 디스플레이의 니즈가 유지되고 있고, 기존 핸드셋, 노트북 PC 관련 업체들이 시장 진입을 계획하고 있다는 점을 감안하면 고해상도 디스플레이 부품의 성장성은 장기적으로 긍정적. 2013년 상반기의 실적 부진은 변화의 경계에서 나타난 공백으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 메리츠증권의 이세철 에널리스트가 " 종합 반도체 Fabless 업체로 성장 전망, 동사는 탄탄한 설계 기술력을 바탕으로 반도체 Fabless업체 중 가장 안정적 매출 기반을 보유한 업체로 UDTV 및 OLED TV 시장 본격화가 예상 됨에 따라 DDI를 중심으로 매출 성장이 예상된다. 또한 자동차용 반도체 등 신규 아이템으로 ‘13년 이후 성장 모멘텀도 확보할 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월16일에 실리콘웍스 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,368.8억 138.8억 151.2억
직전분기 대비 59.2% 증가 85.1% 증가 63.4% 증가
전년동기 대비 77.0% 증가 219.2% 증가 187.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.26%로 업종평균 상회. PER은 7.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
실리콘웍스 3S 유진테크 심텍 루멘스
ROE 17.6 3.2 39.0 17.6 9.4
PER 7.6 220.7 7.0 7.0 24.7
PBR 1.3 7.1 2.7 1.2 2.3
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 262,568주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 34,801주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 297,369주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.51%를 보였으며 외국인은 8.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.77%로 가장 높았고, 외국인이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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1월25일 :(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)

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