"4Q12 실적부진은 일시적 성장통에 불과..."_키움증권(Overweight(Maintain))

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[출처] 키움증권
[섹터/산업] 터치
[투자의견] Overweight(Maintain)
[톱픽종목] 에스맥, 일진디스플

키움증권이 2013년1월24일 "4Q12 실적부진은 일시적 성장통에 불과"라며 터치업종의 투자의견을 Overweight(Maintain)으로 제시했다.

키움증권 이재윤 애널리스트는 "4Q12 실적부진은 일시적 성장통에 불과한 것으로 판단된다. Nitto Denko외 ITO Film 업체들의 품질개선과 2H12 수급 차질로 인한 학습효과로 Vendor 다변화가 가속화되면서 수급 차질이 완화될 전망"이라고 분석했다.

이어 "중대형 TSP Vendor 등록이 일단락 되면서 단가인하 압박은 점진적으로 완화될 전망이고 TSP 업체들은 ITO Patterning 내재화율 확대/원가절감 노력/규모의 경제 효과 등을 통해 마진 개선이 가능할 것"이라고 밝혔다.

또한 "특히 3Q13에는 Narrow Bezel Tablet PC에 적기 대응할 수 있는 업체의 점유율 확대/실적 모멘텀이 극대화될 것으로 전망된다. ITO Patterning 설비상황 고려 시 일진디스플레이, 에스맥, 이엘케이가 Narrow Bezel 대응력이 가장 우수한 것으로 판단된다"라고 설명했고, "당분간 삼성전자 스마트폰용 TSP 시장에서 G1F Type의 채용은 확대될 것으로 전망되나 멜파스와 네패스디스플레이만이 공급이 가능한 상황이어서 보급 확산이 가속화되기에는 무리가 있어 보인다"라고 전망했다.

그중에서 "점유율 확대에 따른 외형 성장과 10인치급 ITO Patterning 내재화율 확대에 따른 마진 개선이 예상되는 에스맥과 우수한 생산성/개발대응력으로 삼성전자 Tablet PC용 TSP 1st. Vendor로 자리잡고 있는 일진디스플레이"라며 에스맥, 일진디스플을 터치업종의 톱픽으로 추천했다.

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